大额配资炒股-上半年风电招标创历史新高陆风机组价格拐点已现下半年业绩弹性值得重视

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本平台获悉，据“风电之音”统计，上半年风电项目招标规模约53GW，创下历史新高。而此前“跌跌不休”的大额配资炒股,陆风机组价格6月开始企稳向好。中泰证券建议重视风电板块下半年的业绩弹性，一方面来自于装机量释放的量上的确定性，另一方面来自大宗下行带来的成本端改善的弹性；展望明年，今年招标量支撑行业装机继续高增，此外，当前招标价格趋于稳定，给产业链明年各环节留出了比较好的盈利空间，明年大部分核心环节的龙头业绩增速达30%+，当前对应估值也就15倍左右，有望迎来业绩估值双击。

今年1-5月份风电装机量较少，主要有两方面影响：一是受季节因素影响，二是受疫情影响。季节影响方面，我国北方地区1-5月仍处于天寒地冻状态，冻土导致风电装机寸步难行，每年1-5月风电装机都非常少。往年南方风电施工基本上占全国风电总施工20%左右。今年受疫情影响，南方风电施工占比会有所降低。上海地区和华东地区疫情影响较为明显，风电装机量有一定负面影响。西安、河南和吉林等地年初也受到疫情影响，影响量大概在10%-15%。今年上半年风电装机整体偏弱，但下半年整体装机量会增加许多，全年大额配资炒股,陆风电装机量依然朝着至少55GW发展。

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从目前的行业情况来看，影响风电项目建设的因素在逐渐消退，建设也有望提速。从上半年的招标数据上看，招标量持续向好释放，全年有望超预期。据不完全统计，陆风上半年招标38GW，同比+46%，其中一季度招标14GW，同比+18%，二季度招标20.4GW，同比+60%，全年预计招标60GW+。海风上半年招标61GW(含EPC明确要求风机采购的项目)，其中6月新增招标0GW，此外国家电投近期发布5GW海上风电竞配机组框架招标，后续海风主机招标大规模释放，预计全年海风招标规模15GW。

国内风电整机头部企业相关负责人表示，预计今年整年招标高达90GW，交付60GW以上，为历史最好的一年。其中，海上风电已经完成招标8GW，预计全年完成招标15GW。

北京一家风电整机企业证券部工作人员表示，今年公司投标和中标项目数量较为理想，目前在手订单充足，上半年交付量不大，下半年“交付量肯定超越上半年”。

据风芒能源不完全统计，2021年共有21个省(含新疆兵团)合计200.22GW常规风光项目完成竞配，其中风电约621GW。根据第二期风光大基地第一批的要求，需要在2023年底全容量并网，因此2022年将是风电基地项目的主要招标年份。

此外，根据业内人士分析，老旧风电厂的改造、以及海风平价化等因素，对于风机招标数据的推高也起到了一定作用。海通证券电新团队估算，2022年全年风电招标预计在100-120GW，目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW以上。

招标数持续走高的6月陆风机组价格拐点已现。

据国金证券统计，1-6月陆风机组加权容量中标均价(扣除塔筒400元/KW)分别为2007元/KW、1994元/KW、1846元/KW、1843元/KW、1721元/KW、1807元/KW，6月中标均价环比提升99%。

前述北京某整机厂证券部工作人员表示，目前风机价格具备企稳向好的趋势。“我们也在不断提高零部件自供比例，保证和提升整体的毛利率。”国金证券预计，2022年二季度陆风机组招标价格企稳确定性较高，全年均价将回归1700-2000元/KW。主要依据一是随下半年业主招标量进一步释放，主机厂在手订单不饱和状况可出现改善，二是近期出现多起风电机组相关事故，当前价格水平下主机厂盈利微薄，继续降价或带来一定质量和安全风险。下游业主在选择中标方时，相较于低价，将更多考虑产品、服务品质及综合实力等因素。

中银证券认为，开始招标意味着风电项目前期准备工作基本完成，并且一般招标量一年后就能转化为并网量，因此招标量能够提前反应行业的景气度。

行业一季度受疫情和换机型影响，出货较少，带来毛利率走低，展望二季度行业出货显著加速，招标价格企稳，行业头部整机企业和行业高成长零部件环节毛利率有望回升。

成本端方面，原材料成本下降将给零部件企业带来业绩弹性。风电零部件环节原材料成本占比普遍较高，在55%-70%左右，在原材料价格下降10%的假设下，零部件环节企业毛利率预期能够上涨5%-7%。本周中厚板均价4749元/吨，环比-0.19%，生铁均价4218元/吨，环比-84%，环氧树脂均价21180元/吨，环比-15%。原材料价格整体预期有所回落，有望带来边际盈利改善，增厚零部件公司EPS。

国联证券认为，今年上半年风电招标规模达55GW，创历史新高，预计全年招标量有望突破80GW。在政府积极助推项目备案制落地、加快推进风光大基地建设的环境下，下半年风电装机规模有望提升。短期维度，原材料价格环比呈下降趋势，零部件厂商业绩有望逐季改善。