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随着全国各地开启“蒸笼”模式,啤酒板块频频异动。截止8月9日收盘,青岛啤酒大涨3%,自4月12日年内低点以来,已大幅反弹超50%,不仅创下今年新高,距离突破箱体创下历史新高也仅一步之遥。此外,港股上市的华润啤酒表现也不甘落后,自年内低点也连续反弹34%。
今年夏季,我国多地出现持续炎热天气。据国家气候中心数据,6月以来,我国平均高温日数3天,交常年同期偏多4天,为1961年以来历史同期最多。自7月26日进入中伏,就往年天气情况来看,此时节是我国大部一年中最热的时段,特别是受副热带高压和伊朗高压影响,我国南方地区高温范围将再度扩大、强度逐渐增强。
据中央气象台统计,近期中东部地区出现大范围高温天气,日最高气温一般为35-38℃,局部地区达39-43℃。8月1日起,高温范围将北扩,北方多地将出现高温天气。持续性炎热天气促进消费者餐饮消费,刺激啤酒动销持续攀升。
月15日,武汉公司收到武汉市中级人民法院送达的《执行通知书》。《执行通知书》指出,民生信托与武汉公司、中国在线配资开户,泛海公证债权文书一案,北京市中信公证处作出的法律文书已经发生法律效力。民生信托向武汉中院申请了执行。武汉中院责令武汉公司、中国期权配资官网,泛海履行相关法律文书确定的义务,并加倍支付迟延履行期间的债务利息,负担本案执行费。美团外卖数据显示,晚上8点后是雪糕、冰饮、冰啤酒“消暑三件套”订单高峰期。其中,58%的啤酒订单在晚上8点至次日凌晨4点之间被送出。朋友聚会啤酒突然不够喝、吃夜宵突然想喝冰啤酒等即时需求,成高频购物场景。
此外,近期各地啤酒节纷纷开幕,包括石家庄、青岛、西安等地,均举行了盛大的啤酒狂欢节,以及各地的防疫政策更加精准,总体上有所放宽,也在一定程度上利好啤酒消费。
银河证券表示,观察啤酒行业的旺季表现,一方面今年天气异常炎热对终端需求有提振作用。另一方面玻璃、瓦楞纸等价格同比回落后成本压力缓和,叠加去年的低基数效应,将共同推动板块业绩迎来改善。
短期来看,随着成本端包材价格有所回落,酒企盈利能力有望提升。
去年初德邦证券研究所重新组建,包括现任组长任志强在内的多位知名分析师加盟。今日,德邦证券总裁左畅指出,2022年,德邦证券将在多个方面提升服务实体在线配资开户,经济能力,其中就包括做好深度、特色的研究,以研究驱动各项业务升级。她表示,未来德邦证券会持续加强研究能力的建设。2022年7月,原材料大麦价格及包材纸箱、铝和玻璃价格均出现不同程度下降,其中原材料大麦2022年3-7月整体价格上涨16%,涨幅明显放缓,2022年7月27日包材铝/玻璃/纸箱价格分别较2021年同期均有不同程度回落,下降分别达8%/43%/5%,今年3-7月份整体下降幅度达20.0%/30.4%/8%。
华金证券预计,啤酒行业成本压力在下半年将得到明显缓解,根据此前啤酒行业成本周期经验,成本端改善大约将在两个季度后在报表端体现,提价红利将得到充分释放,啤酒企业利润修复确定性较强。
中长期看,啤酒高端化具备韧性,无惧短期消费力波动。
旺季销售是能否实现酒企全年业绩目标的关键节点。近期伴随全国范围内普遍高温的气候条件,加上主要原材料包材纸箱、铝、玻璃的价格下降,为旺季销售增长创造良好机遇。
在行业高端化逻辑下,高档啤酒有望实现动销突破。据欧睿国际数据披露,尽管当前经济啤酒仍占据主要销售体量,但中等价位啤酒和高档价位啤酒的销量占比持续增长,2021年占比分别达22%/12%,同比分别+1pct/1pct,共占啤酒销售总量的34%,体现出行业朝高端化方向加速发展的趋势。
国金证券指出,由于疫情扰动,今年二季度啤酒板块无论从业绩、还是相对收益率的兑现程度,均弱于往年。三季度啤酒板块的催化剂在于:去年Q3低基数效应+气温偏高利好啤酒需求+防疫政策放松+原材料降价改善毛利率,啤酒板块或有相对超额收益。
市场对啤酒高端化的逻辑认可程度也正在不断加强,下半年行业面临估值切换,预计未来几年利润复合增速有望达20%+,推荐华润啤酒、青岛啤酒,建议关注重庆啤酒、燕京啤酒。
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